خرجت شركة Vela “المدعومة بالذكاء الاصطناعي” من التخفي بإدارة 25 مليون دولار

قبل ست سنوات ، لاحظ يجيت إحلامور ، المدير السابق للبرامج في Google ، أن الذكاء الاصطناعي يتفوق على القدرات البشرية في مجالات معينة – على الأقل بتقديره. بتجهيزه بهذا المنظور ، نظر في مختلف القطاعات بهدف معالجة مشكلة يمكنه العمل عليها لبقية حياته.

قال إيلامور لموقع TechCrunch في مقابلة عبر البريد الإلكتروني: “على المستوى المجرد ، أثارت اهتمامي فكرة تسريع الابتكار ، لأن الابتكار يخلق منتجات وخدمات وتجارب جديدة لم يكن من الممكن تصورها في السابق”. “لقد أدركت أن تقديم رأس المال للابتكار يمثل مشكلة حسابية وبدأت في الترميز واختراق طريقي.”

قرر Ihlamur التركيز على مساحة VC ، والتي رأى أنها متأخرة من حيث الاستفادة من الأتمتة والذكاء الاصطناعي. بمساعدة العديد من المؤسسين المشاركين ، أطلق فيلا شركاءشركة رأسمالية يصفها بأنها “مدعومة بالذكاء الاصطناعي” و “يقودها المنتج”.

Vela هي شركة رأس مال مستثمرة في مراحلها الأولى تدير 25 مليون دولار أمريكي و 32 شركة محفظة ، بما في ذلك شركة Grabango الناشئة ذاتية الدفع وشركة Bear Robotics للروبوتات. مثل جميع رأس المال المغامر ، تحدد فيلا – باستخدام الخوارزميات التنبؤية جزئيًا – مجالات استثمار جديدة حيث تحاول تحديد الاتجاهات ، والحصول على الفرص المناسبة واستكشاف التهديدات لاستثماراتها الحالية.

لتدريب الخوارزميات التنبؤية ، تعتمد فيلا على مواقع الويب والشبكات الاجتماعية للحصول على البيانات ، وتستفيد أيضًا من مجموعات البيانات المدفوعة مثل Crunchbase.

“توفر فيلا معلومات عن السوق ورؤى من الأفكار المبتكرة ؛ ومن ثم يمكن لصانعي القرار التقني تحديد الأدوات التي يجب شراؤها أو بنائها لتنمية أعمالهم الأساسية “. يجب أن تكون النماذج مفيدة وتفسيرية. في نهاية المطاف ، يجمع نهجنا بين الذكاء الاصطناعي والاستدلال الخبير “.

حتما ، بالطبع ، تضخم الخوارزميات التحيزات في البيانات التي تم تدريبهم عليها – ويمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة في عالم رأس المال المغامر. في تجربة في نوفمبر 2020 ، وجدت Harvard Business Review (HBR) أن خوارزمية توصية الاستثمار تميل إلى اختيار رواد الأعمال البيض بدلاً من رواد الأعمال الملونين وتفضل الاستثمار في الشركات الناشئة مع مؤسسين من الذكور. خبراء مكشوفة مشكلات مماثلة مع أداة Mosaic الخاصة بـ CB Insights ، والتي تستخدم وكلاء للعرق والحالة الاجتماعية والاقتصادية والجنس والإعاقة لتحديد احتمالية نجاح الشخص.

تهرب إحلامور إلى حد ما من الأسئلة حول التحيز ، معترفًا بأنه يأتي مع المنطقة – ولكن ليس بالضرورة تقديم حل.

قال: “يمكن للنموذج أن يتعلم تحيزات رأس المال المغامر الأخرى أو تحيزات الماضي”. أولاً ، يحتاج المرء إلى فهم السبب الكامن وراء حدوث هذه السلوكيات في سوق المشاريع. ثانيًا ، كل مشكلة فريدة من نوعها ، ولا يمكن للنهج المعمم أن ينجح في كل شيء “.

وبغض النظر عن قضايا التحيز ، فإن فيلا في منطقة الخليج ليست أول من طور أدوات خوارزمية لتوجيه قراراتها الاستثمارية. تستخدم شركات رأس المال المغامر ، بما في ذلك SignalFire و EQT Ventures و Nauta Capital ، منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد أفضل الاختيارات المحتملة.

إن ما يميز فيلا ، وفقًا لإيهلامور ، هو محطة “شبيهة باللعبة” تم بناؤها لمساعدة رواد الأعمال والشركاء المحدودين وغيرهم من أصحاب رأس المال المغامر في استخدام خدماتها. يمكن لرواد الأعمال تحليل الميول في النظم البيئية للمطورين مثل Amazon Web Services و GitHub ، في حين أن أصحاب رؤوس الأموال المدرجين في القائمة البيضاء يمكنهم اكتشاف (مع أي حظ) الشركات الناشئة الواعدة في مرحلة البذور ويمكن للشركاء المحدودين طرح أسئلة حول سبب استثمار Vela في شركة ناشئة معينة.

يعد مستودع GitHub الخاص بشركة Vela ، والذي يتضمن نماذجها الحسابية ، متاحًا للجمهور – سواء للفحص أو إعادة الاستخدام.

قال إيلامور: “في حين أن بعض رأس المال المغامر قد يختبر المصادر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ، لم نر أي رأس مال مخاطر يتخذ منهجًا قائمًا على المنتج”. يمكن لأي شخص زيارة موقع Vela الإلكتروني واستخدام منتجنا. نحن نبني علاقات مع رواد الأعمال والشركاء المحدودين بطريقة برمجية – هدفنا النهائي هو أن يلمس الذكاء الاصطناعي والأتمتة جميع جوانب أعمالنا ويديرها “.

إنه نهج نجح بشكل جيد مع فيلا حتى الآن. تدعي الشركة أنها تعمل عند مستوى “نقطة التعادل” ، حيث تقود أو تشارك في قيادة شيكات تتراوح قيمتها بين 500 ألف دولار و 1.5 مليون دولار.

على المدى القريب ، تخطط فيلا للاستثمار بشكل أساسي في الذكاء الاصطناعي والبيانات والشركات الناشئة التي تركز على المطورين. أعرب Ihlamur عن حماسه للذكاء الاصطناعي التوليدي على وجه التحديد ، وهو سوق يمكن أن تبلغ قيمته 51.8 مليار دولار بحلول عام 2028 – هو – هي على أي مصادر تعتقد.

قال إيلامور: “كان للوباء تأثير إيجابي على أعمالنا ، كما كان الحال بالنسبة للعديد من شركات رأس المال الاستثماري الأخرى”. “قدم إصدار ChatGPT من OpenAI مزيدًا من الرياح الخلفية لنا كشركة رأس مال مستثمرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي … فيما يتعلق بالتباطؤ الأوسع في مجال التكنولوجيا ، لسنا قلقين لأننا نصل إلى نقطة التعادل كشركة ولدينا رأس مال للاستثمار. على الرغم من التباطؤ ، هناك فرص كبيرة لاغتنامها جزئيًا بفضل التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي “.