تواجه شركات “ليدار” عام “اصنعه أو أكسره”
تواجه شركات “ليدار” عام “اصنعه أو أكسره”
استمر شعور deja vu المزعج بالزحف في وقت سابق من هذا الشهر خلال CES 2023 في لاس فيجاس.
في كل منعطف ، في West Hall التي شيدت حديثًا في مركز مؤتمرات لاس فيغاس ، وحتى وسط طاحونة بدء التشغيل المزدحمة في Eureka Park ، كانت هناك شركة تقدم تقنية مستشعر lidar.
ربما لم يكن ذلك رائعًا في عام 2017 أو 2018. لكنه عام 2023.
ذروة دورة الضجيج ، عندما تم إلقاء مئات الملايين من الدولارات على شركات ناشئة ليدار ، كان بريقًا بعيدًا في مرآة الرؤية الخلفية. مرت الصناعة بمرحلة محورية في نموذج الأعمال وركبت موجة اندماجات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السعي وراء رأس المال الذي يمكن للأسواق العامة توفيره.
كيف يمكن للعديد من شركات أجهزة استشعار الليدار هذه – ما يقرب من عشرين من خلال إحصائي – أن تظل معلقة (وتنفق أموالًا كبيرة لعرضها في CES) بعد دورة الازدهار والكساد التي أدت إلى إعدام واسع النطاق؟
يعتبر Lidar ، رادار الكشف عن الضوء وتحديد المدى الذي يقيس المسافة باستخدام ضوء الليزر لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للعالم ، مستشعرًا مهمًا لدعم المركبات ذاتية القيادة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة بشكل متزايد. مع وصول التفاؤل والجاذبية المحيطة بالمركبات ذاتية القيادة إلى مستويات جديدة ومذهلة ، انجرفت ليدار في فوضى الاستثمار.
يوجد ما بين 65 إلى 70 شركة لديها برامج ليدار نشطة في عام 2018 ، وفقًا لتقديرات الصناعة. مع تراجع الجداول الزمنية حول نشر المركبات المستقلة ، بدا الدمج أمرًا لا مفر منه. وكان كذلك. لقد تم طي العشرات من شركات الليدار أو ابتلعها منافس آخر في السنوات الأربع الماضية.
بدأ الدمج بالفعل بحلول عام 2019. وقد ازداد منذ ذلك الحين. وخطة البحث عن رأس المال في الأسواق العامة التي انطلقت في عام 2020 لم تكن مثمرة كما كان البعض يأمل ، نظرًا لتكلفة التطوير ، واستندت التقييمات المتضخمة إلى الإيرادات المتوقعة ، وليس الإيرادات الفعلية.
من بين الشركات التسع التي تم طرحها للاكتتاب العام من خلال عمليات اندماج SPAC – وهي قائمة تشمل Aeye و Aeva و Cepton و Luminar و Innoviz و Ouster و Velodyne – كان هناك إفلاس ودمج واحد على الأقل. قدم Quanergy ل الحماية من الإفلاس في ديسمبر 2022 بعد حوالي 10 أشهر من طرحها للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة SPAC. وافقت Ouster ، وهي شركة SPAC استحوذت على Sense Photonics في عام 2021 ، على الاندماج مع Velodyne في نوفمبر 2022 في صفقة لجميع الأسهم.
قالت شركة Lidar Luminar إنها قادرة على التحقق من 25 شركة لديها برامج نشطة ليدار ، وهو رقم يتماشى مع التقديرات الأخرى في الصناعة.
يتم عرض مستشعرات Lidar وهوائيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على شاحنة نقل Caterpillar Inc. 777 ذاتية التحكم بالكامل في كابينة الشركة خلال معرض CES.
إذن أين يترك ذلك الصناعة اليوم؟ قد يفترض المرء عن طريق الخطأ أن الأعمال تزدهر بما يكفي للحفاظ على عشرين شركة. ليست كذلك.
يتوقع تايلور أوغان ، الرئيس التنفيذي لشركة Snow Bull Capital ، استبعاد العديد من شركات “ليدار” هذا العام ، وستكون عام 2024 بالنسبة للشركات المتبقية.
قال أوغان: “أعتقد أننا سنرى كبار مصنعي المعدات الأصلية يلتزمون بـ” ليدار “في عام 2023 ، مضيفًا أنه سيتم الكشف عن الكثير من الطرز باستخدام” ليدار “. “ولكن سيكون عام 2024 هو عام النجاح بالنسبة لشركات Lidar ، حيث سنرى أي أكشاك فاخرة في CES كانت كذلك ، ومن الذي سيقدم في الواقع.”
اليوم ، حوالي 80٪ من شركات الليدار التي تضع أجهزة استشعار في السيارات اليوم موجودة في آسيا ، وفقًا لأوغان.
حققت شركات Hesai و Robosense و Livox التي تتخذ من الصين مقراً لها انتصارات في التصميم مع صانعي السيارات وشحنت أجهزة استشعار لنماذج الإنتاج في عام 2022. Hesai على رأس كومة منتجي أجهزة الاستشعار Lidar. قامت الشركة بشحن أكثر من 103000 وحدة ليدار من عام 2017 إلى 31 ديسمبر 2022 ، وفقًا لـ أ إيداع الأوراق المالية الحديثة.
ومع ذلك ، حدث الجزء الأكبر من هذا الإنتاج في عام 2022 عندما صنعت وشحنت أكثر من 80 ألف جهاز استشعار. من بين هؤلاء ، ذهبت 62000 وحدة Hesai إلى شركات صناعة السيارات الصينية بما في ذلك Li Auto و Jidu و Lotus لدعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة. تم استخدام الباقي في تطبيقات أخرى مثل الروبوتات والزراعة والتعدين ورسم الخرائط والبنية التحتية الذكية. من المتوقع أن تزداد وتيرة إنتاج Hesai هذا العام. تفتتح الشركة مصنعًا ثالثًا في شنغهاي هذا العام بطاقة إنتاجية تبلغ مليون وحدة سنويًا.
هناك أيضًا عدد قليل من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تنتج وتبيع أجهزة استشعار ليدار للروبوتات والتطبيقات الصناعية. وعندما يتعلق الأمر بشركات الليدار الأمريكية التي تشحن أجهزة الاستشعار لمركبات الإنتاج ، فإن هذه القائمة تصبح أصغر.
ربما تكون Luminar واحدة من أكثر الشركات ازدحامًا ، وهي شركة ناشئة تحولت إلى شركة مساهمة عامة ، ولديها عمليات في فلوريدا ووادي السيليكون. بدأت Luminar في إنتاج وشحن مستشعرات Iris lidar إلى SAIC Motor لدعم ADAS في السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الكهربائية الجديدة التي تنتجها شركة صناعة السيارات الصينية ، Rising Auto R7. وتتجه مستشعراتها أيضًا إلى سيارة فولفو EX90 SUV الكهربائية الجديدة و Polestar 3 SUV القادمة.
ليدار مضيء مدمج في فولفو. اعتمادات الصورة: فولفو
أبرمت Luminar صفقة في عام 2020 مع Mobileye لتزويد الشركة بـ lidar لأسطول الروبوتات. كما وقع عقودًا مع نيسان ومرسيدس. استنادًا إلى تقديراتها الداخلية ، تتوقع الشركة أنه بحلول النصف الثاني من العقد (أي بعد عام 2025) سيكون هناك أكثر من مليون مركبة مزودة بإضاءة على الطريق ، كما أكد المؤسس والرئيس التنفيذي أوستن راسل على خشبة المسرح في CES 2023.
هناك أيضًا Innovation ، وهي شركة مقرها وادي السيليكون ولها عمليات في سوتشو ، الصين ، والتي تزود شركة صناعة السيارات الصينية Nio بأجهزة استشعار.
بينما يمكن أن تتغير المناصب القيادية ، لا يزال خبراء الصناعة يتوقعون استمرار تقلص مجال شركات الليدار.
ستبدأ صناعة الليدار “بشكل مباشر” في الظهور مثل صناعة رادار الموجات المليمترية ، مايك رامزي ، محلل نائب الرئيس لقطاع السيارات والتنقل الذكي في شركة Gartner. اليوم ، هناك حوالي سبع أو ثماني شركات مثل Aptiv و Bosch و Continental و ZF تزود صانعي السيارات برادار الموجات المليمترية.
قال رامزي: “لا أستطيع أن أفهم سبب اختلاف ليدار للسيارات”. لقد أضاف أن ليدار لديها المزيد من التطبيقات خارج صناعة السيارات ، والتي قد تدعم بعض الشركات الإضافية.